財務顧問有一個複雜和流暢的工作，幫助各種各樣的客戶具有獨特的情況和財務目標-保持軌道可能很困難！新的應用，軟件，在線產品和服務和基於雲的系統，以幫助財務顧問正在快速播種。

何時以最先進的方式為客戶服務，這10個工具是必不可少的。

1.nestegg估計器

NesteggEstimator是一個谷歌應用程序，是一個全面的退休工具，將客戶財務投入到未來，並將其歸入收入，稅收，資產和債務。顧問可以輸入不同數量的數據：數據越多，更詳細和準確的結果。該應用程序還使顧問有機會播放各種場景，例如工作，費用，支出等更改。

2.黑色鑽石

AcquentSoftware的BlackDiamond是一種基於雲的產品組合管理平台。它提供獨立財務顧問的功能包括信息聚合，可自定義的報告，重新平衡和每日帳戶和解。

3.黑色鑽石移動應用

BlackDiamondMobileApp，加載到BlackDiamondManagement平台，是客戶的一個。它會讓他們更新他們的帳戶和投資組合信息。該應用程序還提供安全消息系統，是顧問和客戶協作的理想選擇。

4.hootsuite

雖然許多舊顧問避免了較新的營銷和通信模型，但是在沒有強大的在線在線存在的策劃者，Facebook和LinkedIn都處於劣勢。為了在這些笨拙的平台中統治並系統化他們的交付，一個社交媒體營銷聚集器的Hootsuite是理想的。

這款“Freemium”產品允許顧問發布並回复許多來自一個中心位置的社交媒體帳戶。最喜歡的Hootsuite功能有機會提前安排社交媒體帖子。

5.Paladin研究和註冊表

這個免費消費者網站為尋求專業金融計劃者的人提供服務。要顯示在他們的目錄中給出了顧問可信度和曝光。對於費用，這項投資者看門狗組織將根據經驗，教育，認證和其他專有Crite評估顧問ia。如果顧問通過聖騎士篩查，他就有資格在其“五星級登記處”的位置，從而擴大了他的專業檔案。

6.Fugent

FUGENT提供了各種軟件，包括金融服務專業人士。其用於平板電腦的應用是一個獨特的遠程演示工具，用於外出客戶端會議。該應用程序的美麗是，顧問可以通過用手指寫入文檔來詳細說明任何上傳的文件或報告的內容，趨勢和信息。

7.Dropbox

基於雲的備用服務：這些存儲和傳輸系統不斷改進可訪問性以及安全性。許多可供選擇，但今天的顧問和她的客戶需要一個系統來訪問和分享任何地方的重要信息。Dropbox是更受歡迎和可靠的。

8.精確FP

數據收集是財務顧問工作中最繁瑣的部分之一。精確的FPOutsources這項任務。客戶端輸入他們的信息並附上適當的表單和文件，並且精確的FP將數據匯總為一致，用戶友好的形式。有吸引力的床單可以以不同的格式呈現客戶端數據。

9.Bokeo

調度會議可能對顧問和員工進行耗時，經常導致丟失的幾小時或小時。Bokeo.com就像一名超級秘書/禮賓部。從“獲得熟悉”會面與現有客戶的跟進，Bokeo負責預約，收集另一方或各方的姓名，電子郵件，地址和電話信息。系統也高度可定制。

10。谷歌提醒

顧問必須跟上他或她的在線聲譽。Google警報是一個理想的工具，了解您個人和公司提到的“誰，誰，以及哪裡’。為公司名稱以及個人名稱設置警報。這樣，您知道什麼時候收到媒體在線提及。這是專業人員監控社交媒體營銷努力和在線存在的好方法。

底線

技術正在重新定義當今財務顧問的工作方式。尋找和利用最新工具對於創建和維護關係並最大限度地提高生產力至關重要。