最佳共同基金
4全明星富達投資組合管理人員
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J.B。maverick
目錄
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1。JoelTillinghast
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2。將丹夫
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4sonukalra
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4。JohnRoth
保真管理和研究是美國最大,最可識別的共同基金和經紀商提供商之一。EdwardJohnson於1946年創立了該公司,於1946年創立了該公司,今天它由他的孫女,主席和首席執行官AbigailJohnson.1富達服務3200萬投資者和7500萬客戶賬戶領導。已經投入了驚人的7.3萬億美元的資產.2這也是共同基金業務中一些最成功的投資組合經理的所在地,包括在1977年至1990年間的Magellan基金中監督Magellan基金,賺取29%將基金的資產從1800萬美元到令人驚嘆的140億美元返回並膨脹基金資產
在這裡,我們看看忠誠度的其他四位經理。
鍵Takeaways
- JoelTillinghast管理富達低價股票基金,在他的任期期間可以輕鬆地擊敗其基準。5
- 將丹諾夫·菲爾特·違法的經理Danoff也擅長他的基準。6
SonuKalra引領富達藍籌增長基金,過去十年返回了17.01%,比其基準更好。7
1.joeltillinghast
JoelTillinghast加入了1986年作為股票分析師加入富裕,此前在美國銀行德國·伯伯特和價值線投資調查中曾在美國德國德國·伯伯特和價值線投資調查.8打電話給PeterLynch談論股票後,持續1個半小時並覆蓋的談話據報導,林奇的公司範圍告訴他的助手:“我們必須僱用那個人。”9
1989年,Tillinghast是富達低價股票基金的投資組合經理。該基金的資產有230億美元,自成立以來平均返還12.52%,而其基準與其基準相比,羅素2000.105Tillinghast自2012年成立以來,塔雷斯·2000.105蒂爾·2000.10令人印象深刻的結果。該基金在資產上有116億美元,自成立以來每年返還10.14%,延續其基準羅素3000,羅素3000在同期返回12.7%.1112
Tillinghast描述了他對富達低價股票基金的方法,作為“價值內在”。他相信將基金的營業額率保持低。上述資金具有6%和9%,9%的資金.11他的五項投資原則是:理性做出決策,投資您所知道的,與誠實和值得信賴的經理一起工作,避免業務易於過時和金融毀滅,和價值股票適當.13
964億美元的保真度違反了12.58%,因為它成立於1967年的1967.146
2.將達諾夫
在賓夕法尼亞大學沃頓省沃頓省的MBA完成MBA之後,Danoff將作為股票分析師加入富福利分析師。他於1989年和1990年擔任Magellan基金的投資組合助理,在彼得林奇在掌舵期末。1990年,富達為自1967年以來自1967年開始交易的違法行為
Fidelity違法是一個大量增長基金,在過去十年中,資產達到964億美元,該基金重新保留平均每年為14.73%,而標準普爾500.6次丹出的13.15%,尋求該公司不充分認可的公司,這是一個增長股票或價值股票或兩者。Danoff是Facebook(FB)的著名早期投資者。他於2011年開始在2011年建立股份,這是基金在2019年的表現最大的貢獻者17
2013年,Danoff將董事會瞳孔JohnRoth擔任忠誠顧問新見解基金的合作經理,該基金也設法。對於一些人來說,該舉動指示了Danoff親眼了他的繼任者,最終管理違法行為.18
$7.3萬億美元
保真度管理的客戶資產金額.2
3.sonukalra
SonuKalra於1998年獲得了賓夕法尼亞大學沃頓省沃頓省的MBA。他最初分析了股票,涵蓋了媒體,娛樂,技術硬件,軟件,網絡和互聯網股票。他為保真度提供了許多資金,包括富達選擇技術組合,保真顧問技術基金和富達VIP技術組合.19
2009年,卡拉承擔了富達藍籌增長基金的責任,這是一個大型藍籌增長基金,擁有263億美元的資產。Kalra希望在藍芯片公司中投入至少80%的基金資產,具有高於平均平均增長潛力。這些公司通常在標準普爾500指數或道瓊斯工業平均水平中發現,在過去十年中,富達藍籌增長基金的平均市場資本規定至少為10億美元。相比,富達藍籌增長基金平均返還17.01%其基準16.07%,羅素1000增長指數為16.7
4.JohnRoth
JohnRoth於19999年加入忠誠.21除了共管理FidelityAdvisorNewInsights基金外,他負責22億美元的保真度新千年基金和40億美元的保真團體股票基金2223
在新的千年基金,羅斯尋求早期進入增長或價值股票,這些股票被定位在市場上利用長期變化。他通過專注於從技術的進步,產品創新,經濟轉變,人口轉變和社會態度的變化中受益的公司來實現這一目標.22該基金在過去十年中每年返回10.34%,履行標準普爾500指數,已返回13.15%.24保真性中型股票基金尚未更好地進行。它在過去十年中返回了9.92%,而其基準測試,其基準,S&PMIDCAP400.25
羅斯在富達的辦公室裡聞名於2004年的2004年呼籲,購買谷歌的首次公開發售價格為100美元A分享.18自此以來,股票占28倍