前5名全球債券基金

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JohnEdwards是一名有商品和投資經驗的授權律師。他提供對沖基金和投資者的績效分析。

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JohnEdwards

更新1月15日,2021

多年來,全球債券基金在投資者中變得更加受歡迎。通常,債券基金投資於發達國家的公司和政府債務證券。但是,納入新興市場經濟體的債券基金也在普及。尋求收益率的投資者通常遷移到債券基金,因為他們尋求穩定的收入流。債券是固定收入的債務工具,即公司和政府發出的籌集資金,以及回報,通常將投資者支付固定利率。

不幸的是,由于冠狀病毒大流行和由此產生的經濟衰退或負面經濟增長,2020年滿足了挑戰。聯邦儲備通過削減利率,購買公司債券,通過其貸款和信貸課程向企業提供救濟來擴大貨幣政策.1

由於風險厭惡投資者將資金倒入債券市場,繼續對債券和債券基金的需求不斷沉重。儘管如此,還有幾項債券基金具有國際曝光,可以為投資者提供固體選擇。

1.保真團全球信用基金(FGBFX)

富達全球信貸基金(FGBFX)投資於全球發布的公司債券,其中80%的基金資產涉及各種債務。富達投資基金主要投資於投資級債務證券,其中74%是國際,26%的債務工具。

該基金還開放到貨幣兌換風險,並利用前向合同撤銷外匯風險,這是可以鎖定匯率的合同。以下是基金的一些特徵和成本:2

  • 費用比率:2月29日,2020年2月29日的費用比例為1.10%
  • 30天秒股息收益率:1.46%截至12月31日,2020年12月31日

  • 截至12月31日,截至12月31日,截至12月31日,截至12月31日,11.9億美元

  • 初始日期:05/22/2012

該基金的五大分配權重(截至11月30日)如下:3

  • 美國:43.44%

  • 德國:20.58%
  • 法國:6.15%
  • 英國:6.03%
  • 瑞士:4.15%

該基金截至2020年12月31日,該基金的平均加權成熟率為6.50歲,截至2020年9月30日,載有194個控股。沒有最低投資金額。

2.templeton全局鍵合金(tpinx)

Templeton全球債券基金(TPInx)旨在提供當前的收入和資本升值,並通過投資世界各地的政府和機構債券中至少80%的資產來提供增長。FranklinTempletonInvestments的投資組合管理人員在合理回報以及大量的投資組合多樣化中尋找各種貨幣和利率的投資機會。

以下是基金的一些特點和成本:4

  • 費用比例:.99%,截至5月01,2020。
  • 30天秒股息收益率:截至12月31日12月31日的2.13%。

  • 截至11月30日,管理層的資產:160億美元

  • 初始日期:1986年9月18日

請注意,具有較高費用率的資金可以隨著時間的推移而進食。但是,低於1.0%的任何東西通常適合大多數投資者。

該基金的平均加權成熟度為2.42年,截至2020年12月31日,佔213年持股。該基金在國際固定收入證券中投入了91.94%的資產,剩餘金額以現金持有.5

國家五大分配權重(截至11月30日)如下:5

  • 美國:24.30%

  • 墨西哥:17.33%

  • 日本:12.25%
  • 李>印度尼西亞:10.52%
  • 韓國:7.78%

該基金有1,000美元的最低投資金額。

3.PIMCO全球債券基金未成無身(PIGLX)

PIMCO全球債券基金未聯合(PIGLX)側重於投資世界各地的高質量發達國家。該基金由太平洋投資管理公司LLC(PIMCO)管理。值得注意的是,Piglx專為更富裕的投資者設計,因為它具有100萬美元的初始投資要求.6

基金持有的主要基準是基於BloombergBarclays全球總和(USDWheedged)指數,其中美國泛歐和亞太地區擁有歐洲太平洋市場.7

該基金旨在提供多元經濟體,包括以全球貨幣計價的發展中國家。該基金旨在提供促進全球債券市場,同時允許貨幣匯率升值。換句話說,基金沒有對沖貨幣曝光。雖然匯率可以移動和增加基金的回報,但貨幣波動也可以減少回報。

以下是基金的一些特徵和成本:7

  • 費用比例:0.67%截至7月31日,2020年
  • 30天秒股息收益率:1.34%,截至11月30日,2020年
  • 截至9月30日,管理層的資產:1950億美元,2020年9月30日

  • 初始日期:1993年11月23日

國家五大分配權重(截至11月30日)如下:

  • 意大利:19.24%
  • 澳大利亞:15.70%

  • 美國:15.67%
  • 西班牙:13.19%
  • 丹麥:9.42%

該基金已有超過665年的債券持股,截至9.21歲的債券持股率超過6.21歲,截至9月30日,2020.8超過49%的基金債券有五到7年的情況.9

4.baglobal鍵基金(Anagx)

AB全球債券基金(ANAGX)投資於發達國家和新興市場的固定收入證券。Anagx旨在通過保存資本來產生收入。該基金尋找多個部門的機會,截至11月30日,2020年11月30日,擁有1,019個控股

以下是基金的一些特點和成本:10

  • 費用比例:.56%截至1月31日,2020年

  • 30天秒股息收益率:截至12月31日,2020年12月31日,2020年
  • 管理資產:70億美元截至11月30日,2020年
  • 初始日期:2007年11月05日

國家五大分配權重(截至11月30日)如下:10

  • 美國:37.40%

  • 日本:15.33%

  • 中國:8.75%
  • 英國:6.36%
  • 澳大利亞:5.45%

超過60%的持有人來自全球政府和投資級公司債務。債券控股的平均成熟度為9.53年,最初的最低投資為2,500.10美元

5.DFA5年全球固定收益基金(DFGBX)

維基金顧問(DFA)5年全球固定收益基金(DFGBX)旨在提供低波動率的市場回報率。作為基金的名稱表明,它投資於美國和外債證券,該證券五年或更短時間。成熟度較短意味著基金可以體驗較少的波動性。如果基金中的債券具有更長的成熟度,則有更大的利率風險,這意味著市場的利率可能會增加和優於基金的利率。

以下是基金的一些特徵和成本:11

  • 費用比例:0.26%截至12月31日,2020年12月31日

  • 30天秒股息收益率:26%,截至12月31日,2020年

  • 截至12月31日,截至12月31日,管理資產:134億美元
  • Inception日期:1990年11月06日

國家五大分配權重(截至9月30日)如下:11

  • 加拿大:20.32%
  • Supronational國家:18.77%(如歐洲聯盟)
  • 法國:9.68%
  • 荷蘭:8.78%

  • 德國:7.36%

該基金有322個控股,包括政府和公司債務工具,平均成熟.94年.11沒有最低初始投資金額。